“第二支箭”持续发力 金辉8亿元债券认购倍数走高

公司康为 2023-08-28 10:27:39 来源：中国房地产网

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民营房企金辉集团第二次通过“第二支箭”成功发行债券，认购倍数达2.38倍，引发广泛关注。

(资料图片仅供参考)

8月23日，金辉2023年度第一期中期票据成功发行，发行金额8亿元，期限3年，发行利率4%。这次发行得到了中债增的全额担保增信，所募集资金主要用于保交楼项目建设、偿还境外债券等。

此前，金辉在2022年12月5日已完成一笔12亿中期票据的发行，期限为3年，票面利率为4%，同样也得到了中债增的全额担保。

同策研究院研究总监宋红卫表示，这两笔债券受益于政策，因为金辉在2021年底获批注册了20亿元的中票，去年已成功发行了12亿元，而此次8亿元的发行是去年获批额度的余额。

目前，美的置业，龙湖和山东宏桥等企业债券正在“第二支箭”项下稳步推进，有望于近期完成发行。但值得注意的是，民营企业发债仍需要一定的前提条件。

宋红卫表示，第一，企业信用资质相对较好，没有违约的记录，更不是躺平的房企；第二，发债要有资产抵押或者信用担保，一般有中债增来增信，至少企业还有部分优质资产可以抵押。

而作为市场上保持“零违约”偿债纪录的“非暴雷”民营房企，金辉在当前的经济环境下，展现出了稳健的基本面。

根据金辉控股公告，2022年全年收入353.2亿元，较去年同期下跌11.8%，毛利为51.8亿元，较去年同期下跌33.1%，公司拥有人应占利润为17.05亿元，较去年同期下跌47.9%。

从财务指标上看，截至2022年末，金辉控股债务余额378.16亿元，较上年同期的527.94亿元下降28.4%；加权平均债务成本为6.22%，较2021年同期下降0.36个百分点；净负债率为71.7%，现金短债比为1.0，剔除预收款项后的资产负债率为65.2%。负债率和融资成本持续优化，继续保持“三道红线”全绿。

此外，2023年上半年。金辉集团如期完成34个批次的交付计划，1~7月累积交付近1.9万套房屋，其中，徐州1176套、石家庄2407套、西安2094套、连云港1486套、福清1490套、宁波1102套、重庆1197套

金辉集团即将在8月31日公布的中期业绩，也同样备受期待。